Služby v oblasti obhospodařování klientských portfolií (Portfolio či Asset Management) a poradenství v oblasti cenných papírů a investičních instrumentů poskytujeme prostřednictvím dceřinných společností.

Všichni partneři a zaměstnanci společnosti dodržují vysokou míru profesionality, důvěryhodnosti a loajality. A to neplatí jen o kvalitě a rychlosti poskytovaných služeb, ale především o přístupu k našim stávajícím či potencionálním klientům.

PORTFOLIO MANAGEMENT - INVESTIČNÍ PORADENSTVÍ

Investiční poradenství si klade za cíl pomoci klientům, jak institucionálním tak i privátním, aby ze svého majetku dosahovali optimálního výnosu. Optimálním výnosem se zde rozumí nejvyšší možný výnos při udržení rizik ve výši, kterou je klient ochoten podstoupit a akceptovat. Vyššího zhodnocení oproti klasickým bankovním termínovaným vkladům je dosahováno investicemi do cenných papírů (akcie, fondy, dluhopisy, nástroje peněžního trhu). Zvolená individuální investiční strategie vychází vždy z požadavků klienta a je s ním podrobně konzultována tak, aby plně vyhovovala jeho cílům a jeho profilu. Samozřejmostí je minimalizace daňové zátěže klienta.

Mezi základní investiční strategie patří:

Konzervativní strategie - cílem této strategie je překonání výnosů na bankovních termínovaných vkladech o několik procentních bodů při srovnatelném riziku, jedná se zejména o investice do státních a nejkvalitnějších firemních dluhopisů, státních pokladničních poukázek a instrumentů peněžního trhu.

Růstová strategie - cílem této strategie je dosažení vyššího výnosu než v konzervativní variantě o 2-4 % při jen pouze mírně vyšším riziku, přibližně 80 % aktiv je investováno do dluhopisů, 20 % pak do kvalitních diversifikovaných akciových fondů s nižším rizikem (např. dividendových).

Balancovaná strategie - cílem této strategie je dosažení vyššího výnosu oproti předchozí variantě o řádově několik procent, riziko této varianty je vyšší z toho důvodu, že zhruba 50 % aktiv je investováno do akciových fondů, riziko akciového podílu je sníženo diversifikací podle sektorů, odvětví, investičního stylu, zemí, měn apod.

Dynamická strategie - výnosnost této strategie se odvíjí od výnosů akciových kapitálových trhů, která se dlouhodobě pohybuje nad úrovní dluhopisů, kolem 90 % aktiv je investováno do akcií či akciových fondů, které mají potenciál kapitálových růstů.

OBCHODOVÁNÍ S CENNÝMI PAPÍRY

Díky naší spolupráci s renomovaným partnerem máme přístup na trhy 75 zemí světa. Můžete tak nakupovat a prodávat nejrůznější investiční instrumenty nejen na rozvinutých trzích ve Spojených státech amerických, Japonsku a Evropské unii, ale také ve východní Evropě, rychle rostoucích východoasijských ekonomikách včetně Číny, Jižní Americe, Austrálii či Africe. Stejně tak pro vás máme otevřen přístup na několik set fondů investujících v uvedených teritoriích.

Jedná se o následující cenné papíry:

Dluhopisy
o Tuzemské (Státní, Hypotéční, Bankovní, Korporátní - firemní)
o Korunové eurodluhopisy
o Zahraniční dluhopisy

Akcie
o Tuzemské
o Zahraniční

Investiční a podílové fondy
o Tuzemské
o Zahraniční